定了!中央再次喊话,万亿级市场迎利好(附四大投资偏向)

2020-07-23 09:44:40

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择要:本周国常会部署增强新型城镇化建设,根据此前官方通报,各地上报需要改造的城镇老旧小区17万个,涉及住民上亿人,根据国泰君安研报显示,涉及万亿级别市场,有四大领域值得存眷。

板块方面,第二代AirPods Pro将于2021年下半年推出,曾经诞生多只牛股的题材能否卷土重来值得期待。贵金属在国际市场和海内市场都受到了热情追捧,分析师认为,未来相干品种代价依然有上涨空间。

【证券要闻】

1、本周国常会:加速推进老旧小区改造 加大以县城为载体的城镇化建设

集会指出,要加速推进老旧小区改造,加大环保设施、社区大众服务、智能化改造、大众停车场等单薄环节建设,提高都会发展质量。加大以县城为载体的城镇化建设,完善县城交通、垃圾污水处置惩罚等大众设施,建设顺应进城农民刚性需求的住房,提高县城承载能力。

本年以来,中央层面已经多次发文力推“旧改”。根据此前官方通报,各地上报需要改造的城镇老旧小区17万个,涉及住民上亿人。换言之,到“十四五”末,也即2025年之前,天下要完成17万个老旧小区改造。

2、7月27日新三板精选层正式设立

天下股转公司新闻发言人表示,新三板精选层将于7月27日(下周一)正式设立并开市买卖业务。届时,已经完成公然刊行的32家企业挂牌买卖业务,正式与百万投资者晤面。

【券商研报】

1、国泰君安证券:装配式装修是万亿旧改市场中的一颗糖

巨大的市场容量也动员了相应产业链的发展。目前装配式装修全产业链正蓬勃发展,涵盖设计、施工、家居等在内的多个行业。

地产端:万科、远大等已有开发装配式修建体系,且接纳装配式制作或装配式装修方式可提高整体装配化率,利好拿地及得到相应补贴。同时,装配式方式缩短施工周期利好加速资金循环、契合高周转商业模式。

装饰设计和装饰施工:主要是修建公司参与较多。如装饰施工端的亚厦股份,其装配式装修产物已笼罩主流修建领域。再如结构施工端的精工钢构、东南网架等,其装配式钢结构施工技能位居行业前线。

部品部件生产:装饰端的亚厦股份已有35亿元产能产线在运转、未来将继续扩产能。结构端的鸿路钢构主要提供钢结构产物,产能将扩至400万吨。

家居、整体厨卫:如海鸥卫浴可提供整体厨卫体系、欧派家居可提供整体橱柜等。

▼ 装配式装修全产业链

数据来源:wind等,国泰君安证券研究

2、兴业证券:战略看多“十四五”军工行业的发展

继续战略看多“十四五”军工行业的发展,未来5年需求的结构性加速将动员一批标的实现30%以上的复合业绩增速,新型军机、航天装备两大主干道及航空碳纤维复合质料、军用集成电路等重点偏向将催生一批高发展标的。

兴业证券石康等人认为,军工行业的特性是计划性较强,需求加速的主战装备产业链相干标的发展确定性强、投资价值凸显,随着需求连续得到验证、订单逐步落地、财政报表逐季兑现,高发展优质标的将得到连续估值溢价,筹码将愈加稀缺。

对一些下游需求加速的重点偏向,如爱乐达、中简科技、中航高科、紫光国微、睿创微纳、北摩高科、宝钛股份、三角防务、七一二、安达维尔、高德红外等业绩增速有望到达 30%以致 50%以上。

【板块掘金】

1、第二代AirPods Pro将于2021年下半年推出

《科创板日报》22日讯,据今天的一份新陈诉显示,苹果将在来岁下半年推出下一代版本的AirPods Pro。根据DigiTimes的消息,至少有部门下一代AirPods Pro机型将由Inventec Appliances在越南组装。未来的AirPods可能会包罗光传感器,可用于康健监测功效,新的传感器可能会在一到两年内被包罗在AirPods中。

相干上市公司,立讯精密:主要生产谋划声学、无线充电、马达及天线等零组件、模组与配件类产物。歌尔股份:公司智能声学整机业务主要产物为有线耳机、无线耳机、智能无线耳机等。

2、贵金属在国际市场和海内市场都受到了热情追捧

针对后市,不少业内人士认为,在全球经济颠簸、钱币宽松、地缘局势反抗等诸多因素催化下,国际金价创造汗青新高或只是时间问题。民生证券方驭涛分析称,目前有四大利好驱动黄金、白银向上走势:起首是经济不确定性修复+流动性紧张缓解,美元维持弱势;其次是低利率情况延续,设置价值提升;再次是油价中枢企稳,通胀预期继续修复;末了是黄金投资需求支持金价,央行继续增持。

涉及个股:豫光金铅、兴业矿业、盛达资源、白银有色、赤峰黄金、银泰黄金等。

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